これは山々と田園に囲まれた19世紀の夢幻的な町である。朝の鐘が鳴り響き、古い自動車が曲がりくねった石畳の道を走り、人々が目を覚まし歩き跳ね、朝の新鮮な空気を吸っている。道の終わりには、長い歴史を持つ大きな家がある。家の窓が開き、屋根裏部屋からは機械の振動するカタカタという音が聞こえてくる。一人の老人が古い映写機の前に座り、昔の映像を見ていると、突然機械が止まり、彼は立ち止まって台所へと向かう。老人の名はフランシス(声:ティム・エヴェレット)。彼は常に動く映像を作り出し、音と色彩を伴うカメラを発明しようと試みてきた。妻のエリザベス(声:メラニー・オコンネル)が様々に慰めるが、フランシスは何度もの失敗から立ち直ることができない。
ある日、妻の一言が彼にインスピレーションを与え、老人は素早く行動を起こし、他のすべてを顧みずに……
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