Three Orphan Kittens

ある吹雪の夜、寒風が肌を刺すような晩。一台の車が突然ブレーキをかけ、ある家の塀の外に停まった。車の中の人は袋を庭に投げ込み、そのまま走り去った。袋が動き、中から三匹の臆病で弱々しい子猫が現れた。彼らはおずおずと暗く見知らぬ世界を見回し、ドアの隙間から漏れる灯りを頼りに、慎重に家の中へと進んでいった。ドアの隙間から、ぽっちゃりしたメイドが楽しげなリズムで足を踏み鳴らし、朗らかなメロディを口ずさみながら、豪華な晩餐の準備をしているのが見えた。しばらくしてメイドが去ると、三匹の空腹の子猫たちは食卓に上がった。目の前のごちそうに、彼らはよだれを垂らし、好奇心に満ちて、次々と面白いハプニングを引き起こした。その後、彼らはこの大きな家の中を探検し、愉快な小さな冒険を繰り広げる…… 　　本作は1936年アカデミー賞短編アニメ賞を受賞した。