谁唱得最好

本作は人形劇アニメーションで、西洋の国で起こる荒唐無稽な物語を描いており、今日見れば一定の政治的寓意を含んでいる。 ブロンドとシルバーは、不運な孤児の兄妹。彼らは美しい歌声を持つが、繁華な大都市で物乞いをして暮らすしかなかった。ある日、二人は人間に拒絶された一匹の猫と一匹の犬に同情を寄せていると、背後にある高級レストランでは、投機商人が新聞に載った高額な猫と犬の求人広告に目を奪われていた。その後、その猫と犬は商人のペットとなった。ラジオ局が歌唱コンテストを開催し、優勝者には多額の賞金が与えられるという放送を、「慈善家」を自称する女が耳にする。一攫千金を狙う彼女は、歌の上手い獲物を探し始め、ブロンドとシルバーが幸運にも選ばれた。このニュースは投機商人の耳にも入り、彼は再び猫と犬をデュエットコンビに育て上げることを決意する。皮肉なことに、コンテストの審判は観客の反対を押し切り、猫と犬のコンビを優勝させた。その後、投機商人はさらに苦労せずに、天から降ってくる多くの幸運を手に入れるのであった。