神は天廷で臣下たちを召見し、悪魔メフィストフェレスも約束通りに現れた。神はファウストの様子を尋ね、メフィストフェレスはファウストの欲望は果てしなく、何も彼を満足させられず、最終的には堕落すると答えた。しかし神は、ファウストが追求の中で過ちを犯すことはあっても、理性と知恵が彼に有意義な道を見出させると確信していた。メフィストフェレスは同意せず、ファウストを堕落へと誘えると自信を持っていた。そこで彼は神と賭けをし、神はファウストを彼に委ねた。
当時のファウストは既に五十を過ぎた老人で、薄暗い書斎に閉じこもり、多くの書物を読んでも世を救えないことを嘆き、死を願っていた。教会の復活祭の鐘が彼を郊外へと導き、生き生きとした自然と自由で楽しげな人々に勇気づけられ、再び生きる思いを呼び起こした。彼は黒い犬を書斎に連れ帰ると、その犬は人間の姿に変わり、それが悪魔メフィストフェレスだった。ファウストは世俗の束縛から抜け出せず何も成し遂げられない苦しみを訴え、悪魔はファウストの僕となり、新たな人生を歩ませると約束した。条件は、ファウストが満足を感じ「お前は美しい、しばらく留まれ!」と口にした瞬間、彼の魂が悪魔のものとなり、来世では悪魔の僕となることだった。ファウストは「来世」など信じていなかったため、悪魔と契約を結んだ。
メフィストフェレスは外套を雲に変え、ファウストを乗せて世界を旅した。まずライプツィヒの酒場で、つまらない学生たちの騒ぎに参加したが、ファウストは全く興味を持たなかった。彼は悪魔について「魔女の厨房」へ行き、悪魔は愛情で彼を誘惑しようとした。魔鏡に映る美女を見てファウストは心を動かされ、魔女の薬を飲んで若返った。教会前で美しい少女グレートヒェンに出会い、すぐに彼女に恋をした。
悪魔の助けで、彼はすぐにグレートヒェンの愛を手に入れた。愛情を楽しむため、グレートヒェンは母親を眠らせようと睡眠薬を使ったが、量が多すぎて母親を毒殺してしまった。ファウストも逢い引きの邪魔をされたため、グレートヒェンの兄を殺した。グレートヒェンは悲嘆のあまり、自分とファウストの子供を溺死させ、最終的に牢獄に入れられた。ファウストが脱獄を手伝おうとしたが、グレートヒェンに拒否された。悪魔は再びファウストを皇帝の宮廷へ連れて行き、腐敗した封建支配者に仕えさせた。ファウストは紙幣を発行することを提案し、王朝の財政危機を乗り切らせた。皇帝はファウストが魔術に精通していると知り、古代ギリシャの美人ヘレネの幻影を出現させるよう無理な要求をした。悪魔の助けで、ファウストは実際にヘレネを召喚した。この絶世の美女がトロイアの王子パリスと愛を語り合う様子を見て、ファウストは嫉妬に駆られ、魔術の鍵をパリスに触れさせた。爆発が起こり、ヘレネは消え、ファウストも気を失った。悪魔は彼を書斎に背負って帰った。
政治に失望したファウストは、古典美を追求するようになった。彼の弟子ワーグナーは「人造人間」ホムンクルスを作り出した。小人の発する光を借りて、ファウストと悪魔は古代ギリシャの神話世界へ行き、ヘレネと結婚して息子エウフォリオンをもうけた。エウフォリオンは
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