ユーゴは、自分が唯一の人間の訪問者として雲の上の幻想王国を訪れ、ララとベアおじさんという二匹の動物と友達になったという寝物語を、繰り返し父親に話していた。三人は、王国の支配者に反旗を翻した邪悪なタイガー将軍と戦った。先代の支配者の最期の願いは、ララが後継者となることだった。友達が恋しくなったユーゴは、再び幻想王国へと戻り、落胆したベアおじさんと再会する。ララが宮殿に移るために彼を置いていくことを知り、彼は悲しんでいた。しかし、ララ自身も自分が王国を統治するのにふさわしいか確信が持てずにいた。
その頃、新たな邪悪な陰謀が進行していた。王国の古代ビヒモスたちは、年に一度の移動の後、体を縮ませていた。調査に向かったユーゴ、ララ、ベアおじさんは、縮んだ動物たちが集められている地下のネズミ王国に閉じ込められてしまう。天才的なモグラの助けを借りて、彼らはネズミ兵士たちと戦い脱出する。ユーゴは王国に最後に残ったビヒモスを探し当て、王国の水源が意図的に汚染されていることを知る。王国で唯一汚染されていない水が、軍国主義的なネズミたちの支配下にあることを知った彼らは、再び王国を救わなければならない。
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